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Im Mittelpunkt des Dokumentarfilms stehen Volksmusiker, die in der armenischen Hauptstadt Eriwan auf der Straße, in Fußgängerunterführungen, bei Hochzeiten und Begräbnissen ihr Geld verdienen. Ihre Improvisationen und schwermütigen Lieder erscheinen wie ein poetischer Spiegel für die psychische Befindlichkeit der Armenier und ihrer Lebensumstände. "Was geschieht nach dem Imperium? - Alle wissen und erwarten es im voraus, nur eins wissen sie nicht: Trotz der Zerstörung, des Zerfalls, der Erniedrigung, der sozialen Katastrophen, des Krieges... trotz der Armut, des Verrates... trotz der Vernichtung aller Grundlagen des Lebens - klingt die Musik, und wie sie klingt! Höher und höher, über dem menschlichen Leid und über dem Schmerz! Es ist auch eine, tagtäglich praktizierbare geistige Haltung und Übung, die eine Hoffnung erweckt in den Verlassenen und in denen, die bereits die letzte Hoffnung verlorenen haben. Der Film berichtet über die Trommler, die mit den abgeschnittenen Händen so trommeln können, dass... Darüber, dass es leicht ist, über das Wasser zu gehen, versuchen sie es einmal in der Luft." (Don Askarian)