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Anfang der 60er Jahre beherrscht Schlagermusik den musikalischen Mainstream in Deutschland. Zur selben Zeit gründen Horst Lippmann und Fritz Rau die Konzertagentur ´Lippmann & Rau´. Zusammen mit dem Grafiker Günther Kieser, der mit seinen Plakaten das Corporate Design der Agentur kreiert und nebenbei Grafikgeschichte schreibt, artikulieren sie das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Aus Amerika holen sie die schwarzen Urväter des Rythm & Blues nach Europa. Später gehören sie zu den Entdeckern und Wegbegleitern der Yardbirds, der Rolling Stones, von The Who, Jimi Hendrix, Queen, Frank Zappa, Bob Dylan und vielen mehr. Mit Hilfe von Fritz Rau, Günther Kieser und umfangreichem Archivmaterial, das wie ein unentdeckter Schatz in den Kellern der Sender schlummert, rekonstruiert Fred Gattys eine vergangene Zeit.